解读江苏银行、北京银行、杭州银行2024财报，看他们都做对了什么

2024年是中国经济复苏的关键一年，也是中国银行业"低利率、低息差、低利润"三低时代的攻坚年，更是银行业加速分化之年。

江苏银行、北京银行、杭州银行作为城商行中的“三驾马车”，近期发布的财报数据值得我们关注。

江苏银行财报

江苏银行以营收808.15亿元、净利润318.43亿元，增速10.76%以及不良率0.89%创上市新低的成绩稳坐城商行“利润一哥”宝座，资产规模逼近4万亿；

北京银行财报数据

北京银行资产总额4.22万亿元，仍是“规模之王”，净利润增速0.81%；

杭州银行财报数据

杭州银行则以净利润同比18.08%的增速成为“增速黑马”，不良率0.76%创整个城商行行业新低。

当多数银行还在为"保利润"发愁时，江苏银行、北京银行、杭州银行却交出了堪比"学霸"的成绩单。

这三家银行就像班级里不同类型的优等生——江苏是"全能型学霸"，北京是"科技特长生"，杭州则是"进步最快黑马"。

他们究竟掌握了什么"学习秘籍"？这三家银行究竟做对了什么？

它们的战略选择对普通投资者、企业主乃至普通储户有何启示？本文将从战略布局、资产质量、科技赋能、社会责任四大维度展开深度解读。

北京银行

1、江苏银行：实体经济的“超级连接器”

江苏银行

首先在科技金融方面，全年科技贷款余额2326亿元，增速22.8%，支持专精特新企业数量全省第一。

其次是在绿色金融方面，绿色融资规模5509亿元，创新推出“环基贷”“绿电贷”等产品，参与长三角G60科创走廊ESG联盟。

再则就是普惠小微领域，小微贷款余额2105亿元，增速21.36%，连续多年省内增量第一。

江苏银行，通过聚焦本地产业优势（如江苏的制造业、科创企业），江苏银行将“服务实体”从口号转化为实际收益，成为区域经济的“毛细血管”。

2、北京银行：数字化转型的“激进派”

北京银行虽利润增速放缓，但其数字化转型成果显著：

北京银行

首先是AI战略，推出“京智大脑”大模型，实现DeepSeek全系列模型本地化部署，应用于智能风控、数字员工等场景。

其次，打造特色银行矩阵。比如打造“儿童友好型银行”“专精特新第一行”等五大标签，差异化服务细分市场。

北京银行

再则科技贷款领域，科技金融贷款余额3642.79亿元，增速40.52%，远超行业平均。

虽然北京银行过度依赖投资收益，占营收17.04%，可能掩盖了传统业务疲软的隐患。但不可否认，北京银行用“All in AI”的姿态，为传统银行转型提供了样本。

3、杭州银行：稳健增长的“隐形冠军”

杭州银行的崛起，得益于极致风控与长期主义：

杭州银行

第一资产质量，不良率0.76%、拨备覆盖率541.45%，均为行业最优。

第二在科技金融积淀方面，通过15年深耕科创金融，服务独角兽企业覆盖率达90%，贷款余额超800亿元。

第三股东信心。新华保险举牌成为第四大股东，锁定5年持股期，凸显长期价值认可。

杭州银行，通过“数智化风控体系”和“全生命周期客群经营”，杭州银行证明了“稳即是快”的哲学。

杭州银行

二、资产质量：谁在“踩油门”，谁在“踩刹车”？

1. 江苏银行的“高核销术”

尽管江苏银行不良率低至0.89%，但其潜在风险需警惕：

江苏银行

关注类贷款率从1.34%升至1.40%，逾期贷款率从0.99%升至1.12%，显示不良生成压力增加。

通过核销转出率151.30%（即每生成1元不良贷款，核销1.5元），快速出清风险资产。

这种“边生成边处置”的模式虽维持了表面稳定，但长期依赖可能削弱盈利可持续性。

2、北京银行的“风险出清攻坚战”

北京银行

北京银行不良率1.31%，虽连续五年下降，但仍高于江苏银行、杭州银行。房地产贷款占比22.10%，需警惕行业波动冲击。

其次，北京银行通过数字化风控升级（如“冒烟指数3.0”），风险预警能力提升。后面可能面临如何在规模扩张与风险控制间找到平衡，这些仍是北京银行的必修课。

3、杭州银行的“安全边际之王”

杭州银行

杭州银行拨备覆盖率541.45%，意味着即便不良贷款翻倍，仍能全额覆盖损失，逾期90天以上贷款/不良贷款比例仅67.98%，资产认定严格。

杭州银行

其次，存款增速21.74%创近年新高，尤其是个人储蓄存款余额比2023年增加了715.48亿，增幅达到了31.34%，可以说明其负债端稳定性进一步增强。

杭州银行的高拨备不仅是风控手段，更成为吸引险资等长期投资者的“信用背书”。

江苏银行

三、科技赋能：从“工具”到“基因”的蜕变

1、江苏银行：数智化风控的“排头兵”

首先打造了智慧小苏大模型，应用于合同质检、估值对账等场景，减少人工干预。其次，手机银行APP10.0版本，整合医疗、教育等非金融场景，实一同了月活用户超700万。

另外，从用户视角来看，普通储户可能感知不到后台的技术变革，但“秒批贷款”“智能客服”等体验提升，正是科技赋能的直观体现。

2、北京银行：AI重构银行业务逻辑

首先是数字员工，它替代30%的客服与审批岗位，降低了北京银行的运营成本。

其次是京骑AI智能体，它为中小微企业提供自动化融资方案，响应时间缩短70%。

当然，AI是否会导致银行“去人性化”呢？北京银行的做法是用“人机协同”模式给出了答案。

3、杭州银行：云原生系统的“降维打击”

首先是分布式核心系统，杭州银行打造了国内首家全栈国产化云原生系统，支撑日均交易量提升3倍。

其次是在远程智能服务，通过视频银行、智能投顾，覆盖90%的标准化业务。

杭州银行的做法，证明了中小银行完全可以通过技术弯道超车，打破“大行垄断”的固有格局。

银行

四、社会责任：从“赚钱机器”到“社会公民”

1、江苏银行：养老金融的“探路者”

个人养老金账户突破100万户，适老网点数量省内第一。尤其是推出“以旧换新”消费金融，刺激家电、汽车等大宗消费。在老龄化加速的背景下，养老金融不仅是业务增长点，更是银行履行社会责任的体现。

2、北京银行：普惠金融的“创新工场”

该银行的普惠贷款余额3106.14亿元，增速28.30%，惠及超3000家小微企业。此外，“儿童友好型银行”提供财商教育服务，覆盖10万家庭。

3、杭州银行：绿色金融的“隐形冠军”。

该银行的绿色贷款余额全省前列，支持新能源、环保项目超200个；发行ESG主题理财产品，引导个人投资者参与碳中和。从长远来看，绿色金融不仅是政策要求，更是银行获取年轻客群、提升品牌美誉度的关键。

当江苏银行用350%的拨备覆盖率为资产上"三重保险"，当北京银行让AI交易员参与万亿级资金运作，当杭州银行把客户拜访做成系统工程——这些不只是财报数字，更是这个时代财富管理的底层逻辑：专业、稳健、与时俱进。总之，三家银行的2024年财报，揭示了三家银行一些共同趋势：

一是深耕本地市场，脱离区域优势的城商行将难逃同质化竞争；

二是科技制胜，AI、大数据将从“辅助工具”变为“核心引擎”；

三是风险为王，经济下行周期中，资产质量是生存底线。

对于投资者，我们需要关注高分红，比如如江苏银行股息率超5%、低不良的银行股；

对于企业主，我们要选择科技赋能强的银行，这样才能获取更高效的融资服务；

对于储户来讲，我们需要优先选择拨备覆盖率高的银行，这样资金安全才会更有保障。

城商行的竞争远未结束，但可以肯定的是，唯有将“服务实体、拥抱科技、敬畏风险”刻入基因的银行，才能穿越周期，成为真正的“百年老店”。