赵老哥：4月21日：早盘

朋友们，大家早上好。

首先说一下我看好的天工机器人概念股：京城股份和珠城科技。

松延动力机器人概念股：利亚德跟双林股份。

不过机器人不能去追，只能低吸参与，而且在这种量能下，机器人也不会有太好的表现。

所以重点还是放在抱团股上面，聚焦国芳集团跟红宝丽的抱团表现以及补涨的机会。

今天早上就简单说这些，剩下的我们午盘号详聊。

【市场主线】

1、贸易战

1）美国于2025年4月2日宣布对所有中国输美商品加征34%的"对等关税"，叠加此前已实施的20%关税后，实际累计税率达到54%。该政策自4月9日凌晨0时01分正式生效；

2）4月4日，国务院关税税则委员会表示，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税；

3）国务院关税税则委员会发布公告，自4月10日12时01分起，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》规定的加征关税税率，原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%；

自主可控：国防军工、半导体、国产软件；

反制措施：农林牧渔、稀土永磁、战略金属；

防御板块：医药、银行、保险、公用事业；

内需支撑：食品饮料、零售商超、假期经济；

外贸合作：一带一路、中欧合作、跨境支付；

2、大消费

1）近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来；

2）4月8日，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从今天起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广；

零售商超：永辉超市、国芳集团、中兴商业；

离境退税：中国中免、格力地产、王府井；

食品饮料：品渥食品、盐津铺子、妙可蓝多；

健康消费：三元生物、保龄宝、百龙创园；

婴童概念：孩子王、奇德新材、贝因美；

3、自主可控

1）美对华科技封锁倒逼自主可控，叠加贸易摩擦推升进口成本，有助于加速相关领域的国产替代进程；

模拟芯片：纳芯微、思瑞浦、圣邦股份；

高纯石英砂：石英股份、中旗新材、欧晶科技；

科学仪器：聚光科技、皖仪科技、必创科技；

【盘前热点】

1、首个人形机器人半马完赛，天工Ultra冲线夺冠

事件：4月19日，全球首场人形机器人半程马拉松在北京亦庄开跑。来自北京人形机器人创新中心研制的天工Ultra最先冲线完赛，夺得冠军，用时2小时40分钟。随着人工智能与机器人技术的飞速发展，人形机器人在诸多领域展现出巨大潜力，但长距离自主运动能力仍是行业亟待突破的关键。此次马拉松赛事，外界观点存在很大分歧，本来这场比赛是被寄予厚望，结果却是各种状况频出，简直就是一场 “翻车” 大秀。虽然这次机器人马拉松出了不少丑，但从长远来看，机器人行业的发展前景还是充满想象力的。

高辨识度股：京城股份、天奇股份、麦克奥迪；

2、国常会：要持续推动房地产市场平稳健康发展

事件：4月18日的国常会研究了稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措，会议提出着力稳就业稳外贸，着力促消费扩内需；扩大有效投资，大力提振民间投资积极性；持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展等举措。受访专家认为，房地产方面，持续推动房地产市场平稳健康发展的表述，意味着看到房地产市场止跌回稳的良好态势，预计二季度会有更多房地产利好政策推出。

高辨识度股：我爱我家、特发服务、蕾奥规划；

3、露营热兴起，户外活动激活“春日经济”

事件：春暖花开，绿地上一顶顶帐篷成为“春日标配”。多个平台数据显示，3月份以来，露营相关搜索量和销量大幅增长。小帐篷连接吃、住、游、购、娱，搭起消费新场景，为春游经济注入新活力。露营热源于休闲度假旅游市场的旺盛需求。近年来，凭借说走就走、亲近自然、社交互动等独特优势，露营以低成本、高自由度的特点，满足了都市人渴望自然又不想远行的心理。此外商务部部长王文涛近日发文指出，要推动将露营、民宿等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录。

高辨识度股：三夫户外、探路者、牧高笛；

4、全国深化养老服务改革发展工作部署电视电话会议召开

事件：近日，民政部组织召开全国深化养老服务改革发展工作部署电视电话会议，其中提到各地要加快健全覆盖城乡的三级养老服务网络，认真梳理本地区三级养老服务网络建设和功能发挥情况，全面推进三级网络建设，推动形成“一刻钟养老服务圈”。要强化规划引领，推动《意见》重要部署纳入本地区“十五五”规划纲要，编制好本地区应对人口老龄化、推动养老服务发展相关专项规划。

高辨识度股：诚益通、可靠股份、翔宇医疗；

【其他新闻】

这个模块梳理一些讨论度没有那么高的话题，有时候会在隔日爆发

① 发改委主任郑栅洁主持召开推动低空经济发展工作会议（万丰奥威、宗申动力）；

② 中英主管部门间第六次卫星网络协调会谈在深圳举行（中国卫通、上海瀚讯）；

③ 4月18日，国家电影局等在北京启动“中国电影消费年”（光线传媒，幸福蓝海）；

④ 全国类脑智能产业创新发展推进会 18 日在沪成功举办（创新医疗、爱朋医疗）；